Устав от долгих скитаний, царь Салтан находит пристанище в простом деревенском доме. Там он встречает добрую и прекрасную девушку по имени Аннушка, которая вскоре становится его женой. У супругов рождается сын, и кажется, что счастье наконец обрело устойчивость.
Однако за этой внешней благополучной картиной скрываются происки — сёстры Аннушки и её мачеха начинают плести хитрые интриги. Они фабрикуют подложные письма, выставляя Аннушку и её младенца в невыгодном свете перед царём. Разгневанный Салтан приказывает дождаться его возвращения, но обман повторяется: царицу вместе с ребёнком заточают в бочку и бросают в море.
Жизнь Аннушки и её сына оказывается под смертельной угрозой. И лишь время покажет, смогут ли любовь и верность выдержать все выпавшие на их долю испытания.